Finanzberatung
- Finanzberatung für Familien in jeder Lebensphase
- Finanzielle Absicherung für Eltern
- Vermögensaufbau für langfristige Sicherheit
Hallo, mein Name ist
Petra Schuh-Wendl
Seit über 15 Jahren bin ich als Finanzberaterin tätig. In dieser Zeit konnte ich bereits mehrere Hundert Kunden in verschiedensten Lebenssituationen mit meiner Expertise unterstützen und ihnen helfen, ihre finanziellen Ziele erfolgreich zu erreichen.
Meine Spezialisierungen
Finanzberatung für Familien
Familien stehen im Laufe der Zeit vor unterschiedlichen finanziellen Herausfordeurngen. Eine individuelle Finanzberatung hilft dabei, in jeder Lebensphase die richtige Entscheidung zu treffen – von der ersten Absicherung vor der Geburt, über den Kauf eines Eigenheims bis hin zur langfristigen Vorsorge für Sie und Ihre Kinder. So schaffen Sie eine stabile finanzielle Basis und können sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt: Ihre Familie.
Finanzberatung für Frauen
Finanzberatunng für Frauen schafft die Grundlage für finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit. Ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Familienschutz oder Absicherung gegen Risiken – mit einer individuellen Strategie lassen sich Ihre finanziellen Ziele optimal erreichen. Gemeinsam finden wir passende Anlageformen und Versicherungslösungen, die optimal auf Ihre Lebenssituation abgestimmt sind.
Finanzberatung für Ärzte
Als Arzt stehen Sie vor besonderen finanziellen Herausforderungen. Ob Praxisgründung, Absicherung Ihrer Existenz oder eine langfristige Altersvorsoge – eine fundierte Finanzplanung ist entscheidend. Mit einer spezialisierten Finanzberatung für Ärzte analysieren wir gemeinsam Ihre Situation, definieren klare Ziele und entwickeln eine individuelle Strategie, die exakt auf Ihre Bedürfnisse als Mediziner abgestimmt ist.
Vermögensberatung
Eine kluge Geldanlage schafft die Basis für finanziellen Erfolg und Sicherheit. Ob Sparpläne, Bauherrenmodell oder andere Anlageformen – durch gezielte Investments können Sie Ihr Vermögen nachhaltig aufbauen und von attraktiven Zinsen profitieren. Ich unterstütze Sie dabei, eine individuelle Anlagestrategie zu entwickeln, die optimal auf Ihre Ziele und Ihre Lebenssituation abgestimmt ist.
Sie möchten mich kennenlernen?
Warum Sie sich bei der Finanzberatung auf mich verlassen können
Komplettbetreuung in jeder Phase
Seit über 15 Jahren unterstütze ich meine Kunden bei wichtigen Themen wie Altersvorsorge, finanzielle Absicherung, Sparplänen und nachhaltigem Vermögensaufbau. Mit maßgeschneiderten Strategien entsteht finanzielle Sicherheit in jeder Lebensphase. So lassen sie Ziele planbar erreichen – heute und in Zukunft.
Nachhaltige und langfristige Finanzberatung
Finanzplanung bedeutet mehr als kurzfristige Lösungen zu finden. Ob Hauskauf, Familienzuwachs oder Vermögensaufbau: eine vorausschauende Begleitung schafft finanzielle Stabilität und passt sich Ihren Bedürfnissen an.
Ehrliche Finanzberatung
Verlässliche Finanzberatung braucht Klarheit, Ehrlichkeit und Unabhängigkeit. Nicht jede Lösung passt zu jeder Lebensphase – deshalb steht eine individuelle Strategie im Mittelpunkt, die wirklich zu Ihren persönlichen Zielen passt.
Schritt für Schritt zur optimalen Finanzlösung
Schritt 1
Bei einem unverbindlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle finanzielle Situation sowie Ihre Ziele. Dabei lege ich großen Wert auf Ihre persönlichen Bedürnisse und gehe gezielt auf Ihre Fragen und Anliegen ein.
Schritt 2
Statt einer Standardlösung erhalten Sie ein individuelles Finanzkonzept, das genau auf Ihre Ziele und Bedürfnisse abgestimmt ist. Nach dem Erstgespräch entwickeln wir gemeinsam eine Strategie, die transparent auf Ihre Lebenssituation zugeschnitten ist.
Schritt 3
Die Umsetzung Ihres Finanzkonzepts erfolgt strukturiert und reibungslos – alle Schritte werden professionell koordiniert. Zeitaufwendige Aufgaben übernehme ich für Sie, damit Sie den Kopf frei haben und Ihre Finanzen in besten Händen wissen.
Schritt 4
Ein- bis zweimal im Jahr prüfen wir gemeinsam, ob Ihre Finanzstrategie noch zur Ihren Zielen und Ihrer Lebenssituation passt. Bei Bedarf wird das Konzept an aktuelle Entwicklungen angepasst – für langfristige Stabilität und optimale Ergebnisse.
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Häufige Fragen meiner Kunden
Können Sie mir auch bei meinen Schulden helfen?
Nein. Die Themenbereiche Konsumschulden und Schuldenberatung gehören nicht zu meinen Tätigkeitsbereich.
Wie viel können Sie mir mit Ihrer Finanzberatung einbringen?
Die Ergebnisse meiner Finanzberatung sind individuell und variieren von Kunde zu Kunde. Eine pauschale Antwort auf die Frage, wie viel ich Ihnen durch meine Beratung einbringen kann, ist daher nicht möglich.
Dank meiner Finanzberatung konnte ich zahlreichen Kunden dabei helfen, beeindruckende Einsparungen durch die Auswahl der passenden Versicherungsprodukte zu erzielen. Sei es durch optimierte Tarife, die individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, oder durch den Wechsel zu günstigeren Anbietern.
Darüber hinaus habe ich Kunden über einen langen Zeitraum begleitet und ihnen dabei geholfen, ein solides finanzielles Polster aufzubauen. Dadurch konnten sie sich schließlich den lang ersehnten Traum vom Eigenheim erfüllen.
Was ist die beste Anlage?
Es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage, welche Anlageform die beste ist. Die optimale Anlagestrategie hängt von verschiedenen Faktoren abhängt:
- Wie viel Risiko wollen Sie eingehen?
- Wofür wollen Sie Geld anlegen?
- Wie lange wollen Sie Ihr Geld investieren?
- Wie viel können Sie investieren
Auf jeden Fall empfehle ich Ihnen eine breit gestreute Anlagestrategie. Das heißt: Veranlagen Sie Ihr gesamtes Kapital nicht auf eine Anlageform.
Verteilen Sie Ihr Kapital auf verschiedene Anlageklassen Fonds, Aktien und Immobilien. Das minimiert das Risiko, hilft aber gleichzeitig dabei eine ausgewogene Rendite zu erzielen. Es ist daher ratsam, eine individuelle Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, um eine Anlagestrategie zu entwickeln, die Ihren Bedürfnissen und Zielen entspricht.
Wie kann ich für die Pension vorsorgen?
Bei der privaten Pensionsvorsorge gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre die fondsgebundene Lebensversicherung, bei der Sie regelmäßig Geld für den Ruhestand einzahlen. Oder Sie entscheiden sich für ein Immobilieninvestment (Bauherrenmodell, Anlegerwohnung). Die regelmäßigen Mieteinnahmen können Ihnen in der Pension als zusätzliches Einkommen dienen.
Es ist auch empfehlenswert, Ihre Finanzen regelmäßig zu überprüfen und zu optimieren, um sicherzustellen, dass Sie auch im Alter gut versorgt sind. Eine professionelle Finanzberatung hilft Ihnen dabei, eine individuelle Vorsorgestrategie zu entwickeln.
Verdiene ich genug, um Geld zur Seite zu legen?
Um das herauszufinden, sollten Sie eine genaue Aufstellung Ihrer monatlichen Einnahmen und Ausgaben machen. Anschließend können wir gemeinsam schauen, wie viel Geld Sie monatlich zur Seite legen können, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Es ist wichtig zu betonen, dass es nie zu früh ist, mit dem Sparen anzufangen und selbst kleine Beträge können langfristig eine große Wirkung haben. Mit 25 € pro Monat können Sie einen Fondssparplan eröffnen und so mit kleinen Schritten beginnen, Ihr Vermögen aufzubauen.
Wie viel kostet Ihre Finanzberatung?
Für Sie fallen keine Beratungskosten an.
Unabhängig beraten. Objektiv entschieden.
Als unabhängige Finanzberaterin bin ich keiner Bank und keiner Versicherung verpflichtet. Das gibt mir die Freiheit, den gesamten markt objektiv zu analysieren und Angebote verschiedenster Anbieter zu vergleichen. So finde ich genau die Lösung, die wirklich zu Ihren Bedürfnissen passt - transparent, neutral und ganz in Ihrem Interesse.
Individuelle Lösungen.
Jede finanzielle Situation ist einzigartig - deshalb erhalten Sie bei mir keine vorgefertigten Lösungen. Stattdessen entwickle ich ein Konzept, das genau auf Ihre persönlichen Ziele, Bedürfnisse und Lebensumstände abgestimmt ist. So entsteht eine individuelle Strategie, die wirklich zu Ihnen passt.
Kompetenz aus Erfahrung.
Praktische Lebenserfahrung ist ein wichtiger Teil jeder fundierten Beratung. Mit tiefem Verständnis für die finanziellen Herausforderungen von Frauen und Familien biete ich praxisnahe Lösungen, die sich im Alltag bewähren. So entstehen Finanzlösungen, die alltagstauglich und zukunftssicher sind.
Flexibel und Digital.
Digitale Beratung ermöglicht maximale Flexibilität - ganz ohne Anfahrtswege oder Zeitdruck. Online lassen sich Ihre finanziellen Ziele effizient und bequem besprechen. So bleibt Ihre Finanzplanung einfach, flexibel und immer erreichbar.