Finanzberatung
für Familien
- finanzielle Absicherung für Ihre Familie
- Selbstbestimmter Vermögensaufbau
- Umfassender Schutz und Vorsorge
Finanzberatung für Familien
Eine professionelle Finanzberatung für Familien hilft dabei, finanzielle Entscheidungen bewusst und vorausschauend zu treffen. Sie schafft Orientierung in allen Lebensphasen und sorgt dafür, dass finanzielle Ziele gemeinsam erreicht werden – beim Hauskauf, der Absicherung der Familie oder dem Vermögensaufbau.
Durch eine individuelle Finanzplanung werden alle Aspekte des Familienlebens berücksichtigt. So entsteht eine stabile finanzielle Basis, die mit den Bedürfnissen der Familie mit wächst.
Ein maßgeschneidertes Vorsorge- und Absicherungskonzept schützt vor unvorhersehbaren Ereignissen und sorgt dafür, dass Sie sich in jeder Lebensphase auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Ihre Familie.
Hallo, mein Name ist
Petra Schuh-Wendl
Seit über 15 Jahren bin ich als Finanzberaterin tätig. In dieser Zeit konnte ich bereits mehrere Hundert Kunden in verschiedensten Lebenssituationen mit meiner Expertise unterstützen und ihnen helfen, ihre finanziellen Ziele erfolgreich zu erreichen.
Gute Gründe für eine professionelle Finanzberatung als Familie
Vorsorge und Sicherheit
Eine professionelle Finanzberatung hilft dabei, umfassende Vorsorge- und Absicherungskonzepte zu entwickeln, die alle Familienmitglieder schützen – von der Geburt eines Kindes bis zur Altersvorsorge der Eltern.
Struktur und Klarheit
Ob Hauskauf, Elternzeit oder Bildungskosten – mit einer durchdachten Finanzstrategie lassen sich wichtige Entscheidungen sicher treffen und auf neue Lebenssituationen flexibel reagieren.
Nachhaltiger Vermögensaufbau und Sparpläne
Gemeinsam werden langfristige Strategien entwickelt, um Vermögen aufzubauen, wie gezielte Investitionen oder Sparpläne für Kinder – immer angepasst an die individuelle Familiensituation.
Entlastung im Alltag durch klare Finanzplanung
Eine gute Finanzberatung bringt Ordnung in komplexe finanzielle Themen, spart Zeit und gibt Familien die Freiheit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Zusammenleben und die Zukunft.
Zukunft gestalten mit Weitblick
Professionelle Finanzplanung schafft eine stabile Basis für langfristige Ziele, wie die Ausbildung der Kindern, das Eigenheim oder ein sorgenfreier Ruhestand – abgestimmt auf die Bedürfnisse der gesamten Familie.
Zentrale Bausteine
Vorsorge und Absicherung
Nachhaltiger Vermögensaufbau und Sparpläne
Flexibilität in allen Lebensphasen
Zukunftsplanung für Kinder
Ein stabiles Sicherheitsnetz schützt Familie vor finanziellen Risiken wie Krankheit, Unfall und Berufsunfähigkeit.
Eine durchdachte Absicherungsstrategie berücksichtigt alle Familienmitglieder und sorgt für langfristige Sicherheit.
Mit der passenden Strategie lässt sich Vermögen langfristig aufbauen – zum Beispiel durch regelmäßige Sparpläne, Investitionen oder Rücklagen für Bildung, Wohnen oder Altersvorsorge.
Wichtig ist eine ausgewogene, risikobewusste Gestaltung.
Familien durchlaufen verschiedene Lebensabschnitte – von Partnerschaft über Elternzeit bis hin zu Pflegefällen.
Eine gute Finanzberatung ist flexibel und begleitet vorausschauend durch alle Phasen mit individuell angepassten Lösungen.
Sparpläne, Ausbildungsfinanzierung oder Absicherung der Kinder: eine vorausschauende Finanzplanung sorgt dafür, dass die nächste Generation gut vorbereitet ins Leben startet – unabhängig von Veränderungen im Familienalltag.
Sie möchten mich kennenlernen?
Schritt für Schritt zur idealen Finanzberatung für Familien
Schritt 1
In einem persönlichen und kostenlosen Erstgespräch analysieren wir Ihre finanzielle Situation und besprechen Ihre gemeinsamen Ziele und Wünsche. Dabei werden Einkommen, Ausgaben, Vermögen und mögliche Risiken sorgfältig betrachtet.
Schritt 2
Bei der Verwirklichung familiärer Ziele begleite ich Sie zuverlässig. Zeitintensive Aufgaben, wie die Abstimmung mit Kreditinstituten übernehme ich für Sie, damit Sie sich auf das Familienleben und Ihre persönlichen Prioritäten konzentrieren können.
Schritt 3
Regelmäßige Check-Up-Termine sind ein fester Bestandteil meiner Finanzberatung für Familien. Gemeinsam prüfen wir, ob Ihre Finanzstrategie noch zu Ihrer aktuellen Familiensituation passt und nehmen bei Bedarf gezielt Anpassungen vor.
Unabhängigkeit statt Produktgebundenheit
Als unabhängige Finanzberaterin bin ich nicht an eine Versicherung oder Bank gebunden. Stattdessen analysiere ich den Markt und vergleiche Hunderte von Anbietern, um für Sie die optimale Versicherungs-, Finanzierungs- oder Anlagelösung zu finden.
Individualität vor Standardlösungen
Mir ist es wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele meiner Kunden einzugehen. Deshalb gibt es bei mir keine Pauschalantworten, sondern eine maßgeschneiderte Beratung, die auf die spezifischen Anforderungen und Umstände meiner Kunden abgestimmt ist.
Erfahrung schlägt Theorie
Als zweifache Mutter verstehe ich die Herausforderungen, vor denen Frauen und Familien bei der Geldanlage stehen. Ich biete Beratung und Lösungen, um diese Hürden zu überwinden und finanzielle Ziele zu erreichen.
Digitalisierung schafft Flexibilität
Mit meinen Online-Beratungsterminen-Terminen bin ich jederzeit für Sie da und Sie müssen keine langen Anfahrten in Kauf nehmen. Gemeinsam finden wir so die besten Lösungen für Ihre finanziellen Ziele – und das ganz bequem von zu Hause aus.